المجموعة السعودية توقع مذكرة تفاهم لمبادلة أوراق مالية مع "بتروكيم"

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" فيما يتعلق بمعامل مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ الصفقة المحتملة لدمج أعمال الشركتين.

وأشارت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى قيامها بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشاراً ماليا.

هذا وقامت بتروكيم بتعيين شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي، وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وبحسب الاتفاقية، يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية (بصفتها العارض) لبتروكيم (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم التي لا تملكها المجموعة السعودية وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية.

هذا وسيكون معامل مبادلة الأسهم للصفقة المحتملة 1.27، والذي بموجبه سيحصل مساهمو بتروكيم - في حال إتمام الصفقة - على 1.27 سهمًا في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم.

وأشارت المجموعة إلى أنه تم التوصل إلى معامل مبادلة الأسهم بعد إجراء الشركتين لدراسات العناية المهنية اللازمة والتقييم المالي لكل طرف.

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تعد اتفاق غير ملزم، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 505 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 55 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 53 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع اسعار بيع المنتجات.